در یک شهر کوچک ساحلی، دو دختر دانش آموز توسط یک مرد میانسال در یک متل مورد آزار قرار می گیرند. میا، یک نوجوان که در آن شب در حال انجام کارش بود، تنها شاهد ماجراست و به خاطر ترس از دست دادن شغلش، تصمیم می گیرد که سکوت کند.

یک پسر هفده‌ساله روستایی که به عنوان پیک در پکن کار می‌کند، دوچرخه‌اش دزدیده می‌شود و آن را نزد یک پسر مدرسه‌ای هم‌سن‌وسال خود پیدا می‌کند.

درامی حماسی درباره اولین امپراتور چین (۲۲۱ قبل از میلاد) که تلاش می‌کند دوست صمیمی دوران کودکی‌اش را که اکنون بزرگ‌ترین آهنگساز چین است، تسلیم اراده خود کند تا سرودی باشکوه برای فتوحات او بسازد.